Cartera Moderada
200,00€
- Objetivo de rentabilidad anual: 3%
- Prioridad en la gestión: preservar el capital
- Posición en renta variable: 0% – 40%
¿En qué consiste siguemisfondos?
Es una iniciativa de Alicia Rueda, asesor financiero con más de 19 años de experiencia. Actualmente asesora el Esfera I FlexiGlobal Aggressive FI en Esfera Capital Gestión, tras haber sido CEO de Valores Financieros y Valores Éticos EAFI.
Sigue Mis Fondos nace ante la necesidad de los ahorradores de tener información profesional e independiente sobre los riesgos y oportunidades de inversión en cada momento, pero desde un punto de vista práctico y donde la implicación del profesional es también personal, ya que las carteras de inversión de Sigue Mis Fondos son reales y son propias.asesor financiero independiente. asesor financiero independiente cartera de valores cartera de valores
Elegimos los mejores fondos de inversión para nuestras carteras y te contamos puntualmente cuándo realizamos nuestras operaciones de compra o de venta en función de las circunstancias cambiantes del mercado. asesor inversiones financieras
También contribuimos a aumentar tu protección financiera a través de nuestras píldoras in-formativas.
Sigue nuestras carteras de inversión e invierte en tranquilidad, a la vez que adquieres experiencia y formación sin comprometer tu privacidad. asesor financiero independiente. asesor financiero independiente. asesor financiero independiente. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. cartera de acciones cartera de valores cartera de valores cartera de activos
Estilo de gestión
Creemos en una gestión de las finanzas independiente, adaptada a las necesidades del inversor-ahorrador, no a las de un índice de referencia. asesor financiero independiente. asesor financiero independiente. asesor inversiones financieras.
Pensamos que se puede optar a generar rentabilidad de forma sostenible año tras año y, en los peores momentos del mercado, buscar al menos minimizar las pérdidas para contribuir a la protección del patrimonio como objetivo prioritario.
Trabajamos con fondos de inversión porque es el vehículo de inversión más eficiente en términos económicos y fiscales, además de procurar el acceso prácticamente ilimitado a cualquier tipo de activo en cualquier parte del mundo. asesor financiero independiente. asesor financiero independiente. asesor financiero independiente
La selección de fondos de inversión la hacemos en base a criterios de análisis fundamental que filtramos con el análisis técnico para valorar los momentos de entrada y de salida de las inversiones.eafi
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- Formación,asesor inversiones financieras
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- y sentido común.
- Son mis herramientas para optimizar la rentabilidad buscando siempre proteger el capital.
Con más de 19 años de experiencia profesional en el ámbito de mercado de capitales y del asesoramiento financiero-fiscal a grandes patrimonios, a través del servicio Sigue Mis Fondos cumplo mi vocación de ayudar a cualquier otro inversor-ahorrador que desee conocer mis estrategias para que pueda adaptarlas a sus necesidades particulares.asesor financiero independiente. asesor financiero independiente madrid. asesor financiero independiente madrid. asesor inversiones financieras.
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- Economista.
- Master en Gestión de Carteras por la I.E.B y Futures & Options Institute.
- Executive MBA por la EOI.
- Titulación oficial de Asesor FInanciero Europeo otorgado por la EFPA.
- Licencia de Operador y Liquidador de MEFF.
Nuestras carteras
Cartera Equilibrada
200,00€
- Objetivo de rentabilidad anual: 5%
- Prioridad en la gestión: preservar el capital
- Posición en renta variable: 0% – 60%
Cartera Agresiva
200,00€
- Objetivo de rentabilidad anual: 10%
- Prioridad en la gestión: preservar el capital
- Posición en renta variable: 0% – 100%
Objetivo primario: Preservar el capital, minimizando las pérdidas en los peores escenarios.
Nuestras decisiones de inversión se basan exclusivamente en cuestiones de mercado para posteriormente adaptarlas a cada una de las tres carteras de inversión en función de su tolerancia al riesgo.
Suscríbete a la cartera que desees, y te enviaremos detalles de los fondos de inversión que la componen, los movimientos que realicemos en ella en cada momento y nuestras píldoras in-formativas. como invertir en fondos. fondos de inversion. mejores fondos de inversion. mejores fondos de inversion. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras. asesor inversiones financieras.asesor inversiones financieras.
Rentabilidad de las carteras
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|---|---|---|---|---|
Cartera Moderada |
1,75% | -6,1% | 4,9% | -3.2% |
Cartera Equilibrada |
2,42% | -6,6% | 9,1% | -2,3% |
Cartera Agresiva |
9,77% | -10,5% | 11,9% | 0,8% |
Ibex35 |
7,40% | -15,6% | 11,8% | -27,2% |
Eurostoxx50 |
6,73% | -15,1% | 24,8% | -12,7% |
Rentabilidad acumulada de las Carteras vs Ibex35 desde 2017
Datos de carteras auditadas año a año.
Preguntas frecuentes
¿Puedo trabajar con cualquier banco?
Por supuesto, siempre y cuando tenga arquitectura abierta de fondos de inversión, es decir, es necesario que además de comercializar sus propios fondos de inversión, comercialicen también los de terceras gestoras.
Los bancos deben ofrecer este servicio y si no lo hacen les recomendamos exigirlo o cambiar de entidad financiera.
¿Porqué es importante trabajar con un banco que ofrezca arquitectura abierta de fondos de inversión?
Porque de lo contrario el cliente solo podrá comprar los fondos del propio banco, y no tendrá acceso a los fondos de inversión más eficientes del mercado a nivel mundial, entre los cuales elegimos los más adecuados en cada momento.
Si quiero replicar alguna de las carteras de Sigue Mis Fondos, ¿obtendré los mismos resultados?
Puede haber alguna diferencia en los resultados dependiendo de cuándo de la orden el suscriptor y de lo que tarde el banco en ejecutar la orden, pero en general si se mete la orden al mismo tiempo que lo comunica Sigue Mis Fondos y los tiempos de introducción de la orden por parte del banco son eficientes, los resultados deben ser los mismos.
¿Porqué se preserva mi privacidad?
En Sigue Mis Fondos nunca le pediremos información privada respecto a su situación financiera ya que no entramos en el ámbito particular de los clientes, lo que ofrecemos es información en tiempo real de nuestras carteras para lo cual no necesitamos tener información sensible del cliente, únicamente le pediremos los datos necesarios para la facturación.
¿Cuál es el importe mínimo requerido?
0 euros, ya que la utilidad de esta información también puede ser formativa.
¿Porqué las carteras se componen de fondos de inversión y no de otros activos, como las acciones?
Porque los fondos de inversión son en España, el vehículo de inversión más eficiente en términos fiscales y además nos permite acceder a cualquier tipología de activos y estilo de gestión de cualquier parte del mundo desde pequeñas cantidades de dinero.
¿Con qué frecuencia se realizan las operaciones dentro de cada cartera?
No hay una periodicidad determinada. Los fondos se compran o se venden dependiendo de las circunstancias del mercado que varían en cada momento.
¿Con qué frecuencia se revisan las carteras?
Diariamente.
Todos los días valoramos la rentabilidad diaria de los fondos en relación a lo acontecido ese día en el mercado, y así comprobamos que lo que hace el fondo se ajusta a lo esperado cuando lo compramos. Si no es así, lo observamos durante un tiempo y, en su caso, lo cambiamos por otro.
Diariamente también decidimos si la estrategia en curso sigue siendo coherente con la información nueva que cada día se descuenta en el mercado.
¿Qué son las píldoras in-formativas?
Son breves comunicaciones, bien en formato de texto o en formato vídeo, que utilizamos para informar al Suscriptor de los eventos que pueden afectar a los mercados financieros. De la misma manera pueden contener comunicaciones con fines formativos para explicar cuestiones relacionadas con la economía y las finanzas.
¿Qué es el valor liquidativo?
Es el valor que tiene el fondo de inversión, y se publica diariamente. Se compone de la valoración diaria de los activos en los que invierte el fondo descontando los gastos.
¿Qué es la hora de corte de una gestora?
Es la hora a partir de la cual la gestora ya no recibe más órdenes con valor de ese día. Por eso si se da una orden de compra o venta (o traspaso de entrada o salida) con posterioridad a la hora de corte, la valoración de la operación será la del día siguiente.
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